Gleichzeitig können Sie eine neue Notiz zu der Aufgabe eintragen.
Klicken Sie auf das blau hinterlegte Plus unterhalb von Aktennotiz. Es öffnet sich ein neues Fenster, mit Ihrem Kürzel und Datum und Uhrzeit. Sie können Betreff und Ihre Notiz verfassen und dann das Fenster, mit einem Klick auf das X schließen. Ein neuer Eintrag erscheint in der Tabelle. Sie können auch vorgefertigte Textbausteine einfügen. Dafür klicken Sie, vor dem Schließen, rechts auf die blau hinterlegte Lupe. Es öffnet sich ein weiteres Fenster mit einer Auswahl an Oberkategorien, z.B. Muster Rechnungsmail. Wählen Sie das Gesuchte aus und klicken Sie auf das kleine graue Dreieck, es werden Ihnen vorgefertigte Textbausteine angezeigt, die Sie durch einen Doppelklick auswählen und die dann in Ihrem Textfeld erscheinen. Klicken Sie nun auf das X, um das Fenster zu schließen und Ihre Notiz erscheint in der Tabelle. Wie Sie individuelle Textbausteine erstellen, finden Sie hier.
Liste aktualisiert sich und neu erstellte Notizen erscheinen.
Alle der Aufgabe zugeordneten Notizen werden in eine neue Excel-Datei exportiert.
Es öffnet sich die Spaltenauswahl. Das erlaubt Ihnen vorgefertigte Spalten einzufügen und andere herauszunehmen. Öffnen Sie die Spaltenauswahl und ziehen Sie die ausgewählte Spalte an die gewünschte Stelle. Wurde die Spalte schon mit Informationen gefüllt, erscheinen diese direkt mit.
Wollen Sie eine Spalte entfernen, ziehen Sie diese einfach in das Fenster “Spaltenauswahl”. Mit einem Klick auf das x schließen Sie das Fenster wieder.
Daneben befindet sich das Suchfeld. Dort können Sie Ihrem gesuchten Begriff oder Datum eingeben und Sie erhalten Ihr Ergebnis.
In den Überschrift-Spalten können sie mit einem Klick auf den Pfeil alphabetisch oder nicht alphabetisch sortieren. Als Beispiel kann in der Erstellt am-Spalte über das Trichtersymbol nach bestimmten Daten gefiltert werden. Möchten Sie wieder alle angezeigt bekommen, wählen Sie “Alles auswählen” aus und bestätigen mit “OK”. In den anderen, mit der Lupe gekennzeichneten Spalten, können Sie den gesuchten Begriff oder Datum direkt eingeben, um Ihr Suchergebnis zu erhalten.
Auch hier können links unten Filter erzeugen, wie das Funktioniert erfahren Sie hier.
