In diesem Fallbeispiel zeige ich Ihnen das Erstellen einer Checklistenvorlage anhand einer Lieferscheinkontrolle im Einzelhandel. Die in diesem Beispiel bearbeiteten Checkpunkte entsprechen nicht der genauen Reihenfolge und Arbeitsschritte eines echten Kassenabschluss, sondern dienen nur zur Darstellung der einzelnen Feldtypen dieses Moduls.
Klicken Sie im Modul Checkliste auf „Vorlage“, um eine neue Vorlage zu erstellen. Im sich öffneten Fenster klicken Sie oben links auf das Plus. Links erscheinen neue Felder. Die Adressliste lassen Sie auf Global stehen, damit die Liste für alle Adressen und somit für alle Filialen benutzbar ist. Geben Sie in Bezeichnung „Lieferschein überprüfen“ ein. Als Matchcode gegen Sie Dokumentation/Dokumentation ein, damit Lieferscheine und Korrektur hochgeladen werden können.
Klicken Sie auf das Plus rechts, um das erste Checkfeld zu erstellen.
Tragen Sie unter „Aufgabe“ die Aufgabenstellung „Ware zählen“ ein. Unter dem Punkt „Langtext“ tragen Sie die genauere Beschreibung der Aufgabenstellung ein, hier „Einzelne Ware zählen und aufschreiben“. Als Feldtyp wählen Sie „Check“ aus. Da es sich hierbei um keine entweder oder Aufgabenstellung handelt, müssen Sie im Feld „Weiter“ nichts auswählen.
Für den nächsten Schritt erstellen Sie drei neue Checkfelder, d.h. Sie klicken drei Mal auf das Plus-Ikon. Tragen Sie in das erste leere Feld unter „Aufgabe“ „Lieferschein vergleichen“ und unter Langtext geben Sie folgendes ein „Vergleichen Sie Ihre Liste mit dem Lieferschein. Stimmt die Anzahl der Waren mit dem Lieferschein?“ Bei dem Feldtyp wählen Sie nun „Ja/Nein“ aus. Nun erscheinen zwei „Weiter„-Felder, da es sich bei diesem Checkpunkt um einen entweder oder Punkt handelt.
Bevor Sie diese „Weiter“-Felder ausfüllen können, müssen zuerst die anderen beiden erstellten Punkte ausgefüllt werden.
Zum einem tragen Sie in das erste Aufgabenfeld folgenden Text ein: „Tragen Sie Datum und Uhrzeit ein, wann Sie den Lieferschein bearbeitet haben“. Wählen Sie als Feldtyp „Datum Uhrzeit“ aus. Das Feld „Weiter“ lassen Sie zunächst leer, da noch kein Punkt erstellt wurde, der nach diesem Schritt folgt.
In dem dritten leeren Checkpunkt tragen Sie unter „Aufgabe“ „Korrektur ausfüllen“ ein und unter „Langtext“ „Wenn Lieferschein und Anzahl der Ware nicht übereinstimmen, über Kasse die Korrektur eintragen“. Unter „Weiter“ wählen Sie den Punkt „Tragen Sie Datum und Uhrzeit…“ aus.
Gehen Sie zurück zu dem Punkt „Lieferschein vergleichen“ und wählen beim Punkt „Weiter bei Ja“ den Punkt „Tragen Sie Datum und Uhrzeit…“ aus und beim Punkt „Weiter bei Nein“ den Punkt „Korrektur ausfüllen“ aus.
Erstellen Sie zwei neue Punkte, den Ersten benennen Sie unter dem Feld „Aufgaben“ als „Korrektur ausdrucken und an Lieferschein anheften“. Unter Langtext tragen Sie folgendes ein „Drucken Sie die Korrektur in der Kasse aus und tackern Sie diese an den Lieferschein. Tragen Sie unter diesem Checkpunkt den Plus oder Minus Betrag der Korrektur ein“. Wählen Sie als Feldtyp „Zahl“ aus, es erscheint ein weiteres Feld mit dem Namen „Standardwert„. Dieser Punkt muss nicht ausgefüllt werden, genauso wie das Feld „Weiter„.
Das letzte Feld füllen Sie unter „Aufgabe“ mit „Lieferschein in Filialtasche packen“. Unter dem Langtext tragen Sie „Tragen Sie die Taschenkennung in das Freifeld ein (Zu finden unten links auf der Rückseite der Filialtasche)“ ein. Als Feldtyp wählen Sie „Text“ aus, es erscheint ein weiteres Feld mit dem Namen „Standardwert„. Dieser Punkt muss nicht ausgefüllt werden, genauso wie das Feld „Weiter„, da es der letzte Checkpunkt ist.
Bevor Sie das Fenster schließen, gehen Sie noch einmal zurück zu dem Punkt „Tragen Sie Datum und Uhrzeit…“ und wählen dort unter „Weiter“ endlich den Punkt „Lieferschein in Filialtasche packen“ aus.
Alle Schritte werden automatisch gespeichert, klicken Sie auf das X oben rechts, um das Fenster zu schließen.
