Ganz unten befindet sich der Punkt Aktentabelle. Hier finden Sie alle Notizen, die für diese Adresse erstellt wurden.
Gleichzeitig können Sie auch direkt einen neuen Eintrag erstellen, wenn der Kunde z.B. nicht erreichbar war oder eine telefonische Anfrage reingekommen ist, die noch dokumentiert oder ein Angebot noch erstellt werden muss.
Die Aktentabelle wird, mit einem Klick darauf, aktualisiert.
Neuen Eintrag in Aktentabelle erstellen. Es öffnet sich ein neues Fenster. Links steht Ihr Kürzel und rechts Datum und Uhrzeit. Darunter befindet sich ein großes Textfeld, in das Sie alle Informationen eintragen können. Sind alle Informationen eingetragen, schließen Sie das Fenster mit einem Klick auf das x wieder und es findet sich ein neuer Eintrag in der Tabelle.
Wollen Sie, in Ihrem neuen Eintrag, einen schon vorgefertigten Textbaustein einfügen, dann klicken Sie, vor dem Schließen, rechts auf die blau hinterlegte Lupe. Es öffnet sich ein weiteres Fenster mit einer Auswahl an Oberkategorien, z.B. Telefonisch oder Angebot. Wählen Sie eins aus und öffnen Sie die Dropdown-Liste. Es werden Ihnen nun vorgefertigte Textbausteine angezeigt, die Sie durch einen Doppelklick auswählen und die dann in Ihrem Textfeld erscheinen. Klicken Sie nun auf das X, um das Fenster zu schließen und Ihr Eintrag erscheint in der Aktentabelle. Mit einem Doppelklick öffnet sich der Eintrag noch einmal und Sie können ihn genauer lesen und bearbeiten.
Wie Sie individuelle Textbausteine erstellen, finden Sie hier.
Sie können sowohl rechts in der Suchleiste als auch in den einzelnen Spalten in den Lupenfeldern, nach bestimmten Einträgen suchen.
Alle Adressdaten werden nach Excel exportiert.
Spaltenauswahl: vorgefertigte Spalten können eingefügt und herausgenommen werden. Öffnen Sie die Spaltenauswahl und ziehen Sie die ausgewählte Spalte an die gewünschte Stelle. Wurde die Spalte schon mit Informationen gefüllt, erscheinen diese direkt mit. Wollen Sie eine Spalte entfernen, ziehen Sie diese in das Fenster Spaltenauswahl. Mit einem Klick auf das x schließen Sie das Fenster wieder.
Über das Trichtersymbol können Sie z.B. in der Spalte „Erstellt am“ nach den Erstellungsdaten filtern. Möchten Sie wieder alle angezeigt bekommen, wählen Sie Alle auswählen aus und bestätigen mit OK.
