Adressen: Rufjournal
Rufjournal Im Unterpunkt Rufjournal finden Sie alle ein- und ausgegangenen und verpassten Anrufe, die an und von Ihrem Benutzer aus getätigt wurden. Damit Ihre Telefonanlage mit findes verknüpft ist, müssen Sie eine lokale findes TAPI (Telephony Application Programming Interface) installieren. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier. Oben links können Sie das „Datum von“ und „Datum […]
Adressen: Zusatzdaten
Adressen löschen
Adressen löschen Möchten Sie ganze Bestandsadressen oder nur einzelne Standorte oder Personen löschen, haben Sie Möglichkeiten dafür. Zum einen können Sie im Adressfenster mit einem Linksklick die Adresse auswählen und klicken dann oben auf das blau hinterlegte Feld “Löschen”. Es öffnet sich ein Fenster mit den Informationen der zu löschende Adresse. Sie können nun auswählen, […]
Adressen: Neue Ansprechperson zu Bestehenden
Zu bestehenden Adressen neue Personen hinzufügen Möchten Sie eine neue Person anlegen, klicken Sie rechts auf “Neue Ansprechperson”. Es öffnet sich ein neues Fenster mit ihren Bestandskunden, wählen Sie die gewünschte Adresse mit einem Doppelklick aus. Ein neues Fenster öffnet sich. Die Felder unter Firma und Adresse können nicht bearbeitet werden und sind blau gestrichelt […]
Adressen: Neuen Standort zu Bestehenden
Zu bestehenden Adressen neue Standorte hinzufügen Möchten Sie neue Standorte oder Personen zu bereits vorhandenen Adressen hinzufügen, klicken Sie auf das blau hinterlegte Feld “+ Neu”. Es öffnet sich ein Fenster mit drei Auswahlmöglichkeiten. Möchten Sie einen neuen Standort anlegen, klicken Sie rechts auf “Neuen Standort”. Es öffnet sich ein neues Fenster mit Ihren Bestandsadressen, […]
Adressen: Bestehende bearbeiten
Bestehende Adressen bearbeiten Möchten Sie eine schon bestehende Adresse bearbeiten, dann öffnen Sie die entsprechende Adresse. Sie können nun, soweit Sie die Berechtigung haben, Angaben in den Feldern verändern. Die Speicherung erfolgt automatisch, es ist kein bestätigen notwendig. Haben Sie keine Berechtigung Felder zu beschriften, dann sind diese mit blau gestrichelten Linien umrandet.
Adressen: Neue Adresse anlegen
Neue Adresse anlegen Um eine neue Adresse anzulegen, klicken Sie, im Fenster Adressen auf das blau hinterlegte Feld “+ Neu”. Es öffnet sie ein neues Fenster mit drei Auswahlmöglichkeiten. Sie können eine neue Adresse anlegen, einen neuen Standort zu einer schon bestehenden Adresse hinzufügen, oder eine neue Ansprechperson zu einer bereits bestehenden Adresse anlegen. Wie […]
Adresse: Checkliste Fallbeispiel Inspektion
Fallbeispiel Inspektion In diesem Fallbeispiel zeige ich Ihnen die Checkliste anhand einer Inspektion. Die in diesem Beispiel vorgestellten Checkpunkte entsprechen nicht der genauen Reihenfolge und Arbeitsschritte einer echten Autoinspektion, sondern dienen nur zur Darstellung der einzelnen Feldtypen dieses Moduls. Wählen Sie im Modul Adresse den Kunden oder das Auto aus, dass bei Ihnen zur Inspektion […]
Adresse: Checkliste Ansicht
Checklistenseite Haben Sie eine Checkliste aus den Vorlagen ausgewählt, erscheint diese auf der rechten Seite. Oben befinden sich eine Reihe blau hinterlegter Buttons, die im Folgenden erklärt werden. Erstellen Sie, aus vorgefertigten Vorlagen, eine neue Checkliste. Stellen Sie die Berechtigung ein, wer Checklisten bearbeiten bzw. ausfüllen und wer die Liste nur lesen darf. Dabei können […]
Adresse: Checkliste Fallbeispiel Vorlage erstellen
Fallbeispiel: Lieferschein prüfen In diesem Fallbeispiel zeige ich Ihnen das Erstellen einer Checklistenvorlage anhand einer Lieferscheinkontrolle im Einzelhandel. Die in diesem Beispiel bearbeiteten Checkpunkte entsprechen nicht der genauen Reihenfolge und Arbeitsschritte eines echten Kassenabschluss, sondern dienen nur zur Darstellung der einzelnen Feldtypen dieses Moduls. Klicken Sie im Modul Checkliste auf „Vorlage“, um eine neue Vorlage […]