Erstellen Sie Zahlungsbedingungen für Ihre Rechnungen an Kunden. Stellen Sie die Zahlungsfrist, Zahlungsweise und ggf. Skonto oder andere Abzüge ein. Des Weiteren können Sie einstellen, welche Zahlungsbedingung zu Ihrer Standardbedingung gehört.
Aktualisieren Sie die Tabellen.
Stellen Sie ein, wer die Berechtigung hat, Zahlungsbedingungen zu erstellen und zu bearbeiten, oder wer sie nur einsehen darf. Wie Sie diese Einstellungen vornehmen können, erfahren Sie hier.
Erstellen Sie eine neue Zahlungsbedingung. Es öffnet sich ein Fenster. Oben tragen Sie die Bezeichnung der Zahlungsbedingung ein, darunter in das Feld „Zusatz“ können Sie die Bedingung genauer beschreiben. In das Feld „Zahlungsziel“ tragen Sie die Tage, als Ziffern, ein, bis wann die Rechnung bezahlt werden muss. Darunter können Sie zwei Skontotage mit Prozenten eintragen. Unter dem Punkt „Skonto 1-2 innerhalb von x Tagen“ können Sie die Frist, in Ziffern, eintragen, bis zu wie vielen Tagen nach Versenden der Rechnung ein Skonto gewährt wird. Daneben tragen Sie die Prozente ein, die gewährt werden sollen.
Beispiel: Das Zahlungsziel sind 10 Tage und Sie wollen zwei Skontotage eintragen, einmal wenn die Rechnung nach drei Tagen bezahlt wurde, mit einem Prozentsatz von 10% und einmal, wenn die Rechnung nach sechs Tagen bezahlt wurde, mit einem Prozentsatz von 5%. Dann tragen Sie in das erste Feld „Skonto 1…“ die Zahl drei ein und in das Feld „Skonto Prozent 1“ die Zahl zehn. Das Gleiche machen Sie mit der darunterliegenden Reihe, in „Skonto 2…“ tragen Sie die Zahl sechs ein und in das Feld „Skonto Prozent 2“ die Zahl fünf.
Darunter können Sie durch An- oder Abwählen der Checkbox auswählen, ob dies Ihre Standard-Zahlungsbedingung ist oder nicht. Haben Sie alles ausgefüllt, klicken Sie unten rechts auf Speichern und die neue Zahlungsbedingung erscheint in der Tabelle.
In der Tabelle selbst steht links, der Name der Zahlungsbedingung und daneben sehen Sie die Anklickbox, ob diese eine Standard-Zahlungsbedingung ist oder nicht. Oben können Sie über das Icon „Spaltenverwaltung“ weitere Spalten in die Tabelle ziehen, um genauere Informationen zu den einzelnen Zahlungsbedingungen ablesen zu können, z.B. Zahlungsziel oder die Beschreibung in der Spalte „Zusatz“. Ganz rechts in der Tabelle können Sie, durch Anklicken der Icons, die Datensätze bearbeiten und/oder löschen.
Löschen Sie die Zahlungsbedingung. Es öffnet sich ein kleines Fenster, in dem Sie das Löschen bestätigen.
Mit einem Doppelklick auf die Zahlungsbedingung oder einem Klick auf das Stift-Icon öffnet sich das Bearbeitungsfenster. Sie können die Bezeichnung und den Zusatz ändern, genauso wie das Zahlungsziel und die Skontobedingungen, wie beim Erstellen. Möchten Sie Ihre Änderungen übernehmen, klicken Sie unten rechts auf Speichern und die Änderungen werden übernommen. Sollen die Änderungen verworfen werden, klicken Sie unten rechts auf Abbrechen. Unter der Tabelle können Sie Filter erzeugen, um gezielter nach einer Zahlungsbedingung suchen zu können. Wie das Funktioniert, erfahren Sie hier.
