Adresse: Checkliste Vorlagen
Checkliste Die Checkliste ist ein neues Modul, das sowohl in der Tabbar von Adressen als auch als eigenes Modul in findes zu finden ist. Mit den Checklisten können Sie Ihren Aufgabenfluss vereinfacht strukturieren, verwalten und abschließen. In allen Firmenbereichen und Abteilungen anwendbar, auch als private To-Do-Liste, da sich diese Checkliste individuell gestalten und anpassen lassen. […]
Adressen: Portal
Portal Im Tab Portal können Sie Zugang zu Dokumenten für Ihre Kunden bereithalten. Dabei können sich die Kunden über einen Link als Gast in Ihr Findes einloggen und nur das, von Ihnen bereitgestellte, Dokument oder Datensatz einsehen und herunterladen oder selbst Dokumente hochladen. Über diesen Button können Sie ein Dokument bereithalten. Es öffnet sich ein […]
Adressen: Arbeitszeit
Arbeitszeiten Im Tab Arbeitszeiten finden Sie eine Übersicht aller auf die Adresse oder Person gebuchten Arbeitszeiten. Hierbei handelt es sich nicht, um die Personalzeiten. Ihre Arbeitszeitenliste aktualisiert sich. Erstellt einen neuen Zeiteintrag, den Sie in der darunterliegenden Tabelle finden und weiterbearbeiten können. Felder und Filter der Tabelle auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. In der, über der […]
Adressen: Aufgaben Aktennotiz
Aktennotiz Gleichzeitig können Sie eine neue Notiz zu der Aufgabe eintragen. Klicken Sie auf das blau hinterlegte Plus unterhalb von Aktennotiz. Es öffnet sich ein neues Fenster, mit Ihrem Kürzel und Datum und Uhrzeit. Sie können Betreff und Ihre Notiz verfassen und dann das Fenster, mit einem Klick auf das X schließen. Ein neuer Eintrag […]
Adressen: Aufgabendetails
Aufgabendetails Weiter unten befindet sich der Bereich Aufgaben: Die Ticketnummer ist vorgegeben und lässt sich nicht verändern, genauso wie das Kürzel von dem Erstellenden und das Erstell- bzw. Änderungsdatum. Darunter wird der Betreff eingetragen. Die Ansprechperson kann über die Dropdown-Liste ausgewählt werden. Hierbei ist zu beachten, dass man nur die Ansprechperson auswählen kann, die auch […]
Adressen: Aufgabenfenster
Aufgabenfenster Auf der rechten Seite finden Sie alle Informationen zu Ihrer ausgewählten Aufgabe: . Blaue Buttons Ganz oben finden sich eine Reihe blau hinterlegten Ikons. Erstellen einer neuen Aufgabe. Mit einem Klick auf den Aktualisierungsbutton auf der linken Seite erscheint diese und kann ausgefüllt werden. Die ausgewählte Aufgabe zu einer anderen Adresse verschieben. Es öffnet […]
Adressen: Aufgaben Tab
Tab Aufgaben Im Tab Aufgaben finden Sie alle offenen, in Bearbeitung befindlichen und abgeschlossenen Aufgaben zu der ausgewählten Adresse. Mit einem Klick auf die Aufgabe, finden Sie auf der rechten Seite weitere Informationen zu der Aufgabe. Oben links finden Sie farbig hinterlegte Buttons, die im Folgenden erklärt werden: Die Aufgabenliste wird, mit einem Klick darauf, […]
Adressen: DMS Vorschau
Vorschau Auf der rechten Seite befindet sich die Vorschau zu Ihrem Dokument. Darüber finden Sie eine Reihe blau hinterlegter Buttons: Mit diesem Button kommen Sie wieder zurück zu Ihrer Dokumentenvorschau. Funktioniert nur, wenn Sie z.B. in den Details sind. Detailübersicht des Dokuments. Dort können Sie einsehen, wer das Dokument erstellt, welche Kennung es hat und […]
Adressen: DMS-Tabelle
DMS-Tabelle Auf der linken Seite finden Sie die Dokumenten-Tabelle. Dort sind alle, zur Adresse gehörigen Dokumente zu finden. Oben links finden Sie blau hinterlegte Buttons, die im Folgenden erklärt werden: Die Adressliste wird, mit einem Klick darauf, aktualisiert. Alle Filter und Tabellenfelder werden auf die Standarteinstellung zurückgesetzt. Ein neues Office Dokument wird in findes erstellt. […]
Adressen: Leertabelle/Reiter
Leertabelle / Reiter Im oberen Reiter finden Sie weitere Tabs, die mit der ausgewählten Adresse verknüpft sind. Diese können individuell zu Ihrem Unternehmen erstellt und eingebunden werden. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier. Unter dem Tab DMS (Dokumentenmanagementsystem) finden Sie auf einen Blick alle, zu der Adresse, hinterlegten Dokumente. Mit einem Linksklick auf ein […]